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对战局异常敏感的朱温立即感觉到了危险。现在他教训李克用的目的已经达到，如今西征在即，没有必要陷入两面战的局面。朱温立即传令解除对太原的包围，让氏叔琮回师潞州，朱友宁回师河中。
接到撤军命令，上次因为匆忙撤退险些遭到灭顶之灾的氏叔琮这次多长了个心眼。为了避免被晋军追杀，氏叔琮事先在撤军的道路旁留下部分战马，伏下数十面军旗，迷惑敌人。
氏叔琮现在对疑兵之计用得是得心应手。尾随追击的晋军见到战马和战旗，果然怀疑有诈，扭头便退。梁军得以安然撤军。
天复二年（902年）五月，准备妥当的朱温亲率精兵五万，再度西征。
他相信，他实现梦想的地方不在北方那个蛮荒之地，而在延续了大唐王朝三百多年龙脉的关中。
消息传来，凤翔陷入一片恐慌。李茂贞决定殊死一搏。他集结了所有还能战斗的军队，亲自带队，冲出城门，一路向东，企图与梁军主力在野外决战。
朱温带着大军刚刚达到虢县（今属陕西宝鸡市），和红着眼睛前来决斗的李茂贞不期而遇。
凤翔的军队散布在平原上，开始发动进攻。
在朱温看来，这样的进攻堪称可笑。这支军队明显缺乏战马和骑兵，大部分都是靠两条腿跑路的步兵士兵。由于缺乏训练，凤翔军冲锋时，战斗队形松松垮垮，那些士兵的脸上布满了恐惧，完全看不到他们对战斗的渴望和对胜利的信心。
对他来说，要对付这样一支军队，简直就是小菜一碟。
王彦章出马了。当他挥舞着那支巨大的铁枪向敌人冲去的时候，仿佛卷起了一股巨大的旋风。
用不完的精力，永远不知道害怕，对战斗和杀戮有着天生的痴狂，真像极了年轻时候的自己。看着这位日益成熟的爱将，朱温不禁得意地点点头。
王重师也出马了。这位沉默寡言的将领一旦冲上战场，便立刻摇身一变成了悍不惧死的恶魔。
当年进攻濮州，王重师抱病上阵，亲率精兵，持短刀突入敌城，与守军肉搏。等攻下城池，王重师已身受九处创伤，血染战袍，奄奄一息。朱温急得大呼：“虽然夺下濮州，却失去骁将！气煞我也！”
在名医的精心调理下，王重师最终死里逃生。在朱温看来，王重师颇有当年东汉开国第一勇将贾复之风。
梁军中有这样的骁将，加之朱温的亲自指挥，哪里是军纪涣散的凤翔军能抵挡的。
双方接战不多时，李茂贞的军队就从进攻方迅速变成防御方，接着又很快转入溃退。梁军多路齐出，猛烈追杀，岐军大败，被斩杀一万余人，剩下的全部跟着李茂贞狼狈逃回凤翔，再也不敢出城。
朱温带着大军继续西进，一路遇神杀神，遇佛杀佛。凶悍的梁军就像推土机一样，把李茂贞留在凤翔附近山头的数十座军营一一铲平。
朱温会合了留在附近监视敌军的康怀英，再次把凤翔城重重包围。
这次，朱温是下定了决心要彻底制服李茂贞。为了围困凤翔，朱温下令绕城挖掘起长长的壕沟，在壕沟外立起绳网，再在网上悬挂警铃，甚至还放置了上千条警犬。这样，有任何风吹草动，梁军都能第一时间发觉。
经过这样的布置，凤翔已彻底成为朱温的网中猎物，瓮中之鳖。
围而不攻，拖垮对手，朱温已打定算盘。他相信，要不了多久，李茂贞就会崩溃，把皇帝乖乖交到自己手上。
军帐内，朱温抓起一杯刚刚烧热的马奶，一饮而尽。滚烫的汁液滑过他的咽喉，滚入他的食道，钻进了胃里。他张开嘴，深深地呼了一口气，淡淡的白色气体从口腔散发到空气中。他喜欢这样的感觉。
火热的触觉刺激着他的身体，让他觉得自己依然充满活力，让他觉得自己身体依然在他掌控之中。
他伸了个懒腰，站起身，信步走出帐外。
眼前是纵横交错的沟堑，一眼望不到边的营盘，还有密密麻麻的刀枪和迎风飘展的战旗。从围城到现在，转眼三个多月过去了，没有李茂贞气急败坏的来信，也没有要求他退兵的伪诏，更不见守军试图突围的迹象，整座凤翔城就像睡着了一样。
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